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?? 發(fā)布時間:2015-01-23 ?? 熱度:
據(jù)中經有色金屬產業(yè)景氣指數(shù)顯示,2014年,有色金屬景氣指數(shù)先揚后抑,從年初的49.4點增至7月份的59.1點,而后下跌至12月份的53.9點,但總體上看:一季度位于“偏冷”區(qū)間;二季度從“偏冷”區(qū)間過渡至“正常”區(qū)間;三、四季度維持在“正常”區(qū)間。從2014年鋁工業(yè)運行的變化情況來看,結構調整出現(xiàn)積極的變化,技術裝備創(chuàng)新取得進一步推進,能耗水平持續(xù)降低,擴大應用工作有序展開。然而,化解產能過剩工作成效雖有所顯現(xiàn)但任重道遠,鋁價低迷且下行壓力猶存,資源瓶頸仍然長期存在。
2014年1~11月鋁行業(yè)運行情況
結合中經有色金屬產業(yè)景氣指數(shù)分析,鋁行業(yè)運行主要呈現(xiàn)生產增長繼續(xù)趨緩,布局調整穩(wěn)步推進;投資結構進一步優(yōu)化;未鍛軋鋁進出口基本持平;鋁資源進口結構有所調整;鋁冶煉行業(yè)盈利情況有所好轉但下行壓力猶存等特點。具體如下:
?。ㄒ唬┥a增長繼續(xù)趨緩,布局調整穩(wěn)步推進
2014年1~11月份,全國氧化鋁產量4389萬噸,同比增長6.9%,較上年同期回落了7.8個百分點;電解鋁產量2198萬噸,同比增長7.1%,較上年同期回落了2.5個百分點;鋁材產量4404萬噸,同比增長18.9%,較上年同期回落了5.8個百分點。
在產品產量增速下降的同時,產業(yè)布局結果也更加合理。氧化鋁產能主要分布在鋁土礦資源豐富的地區(qū),電解鋁產能繼續(xù)呈現(xiàn)出由東中部高成本地區(qū)向能源豐富的西部地區(qū)轉移的趨勢,鋁加工產能分布由消費地區(qū)逐步轉向原料供給地。其中,電解鋁行業(yè)布局調整效果最為顯著。2014年1~11月,我國西部電解鋁產量同比增長13%,比全國平均水平高5.5個百分點。2010年、2014年1~11月電解鋁產量分布對比情況見圖1。
?。ǘ┩顿Y結構進一步優(yōu)化
2007~2013年鋁冶煉行業(yè)完成固定資產投資情況見圖2。我國鋁冶煉行業(yè)固定資產投資從2013年起出現(xiàn)回落,2014年降速加快。2014年1~11月,我國鋁冶煉行業(yè)(含電解鋁、氧化鋁和再生鋁)完成固定資產投資564億元,同比下降23.7%,鋁壓延加工業(yè)完成固定資產投資1847億元,同比增長28.1%??梢?,在國發(fā)41號文等調控政策以及市場倒逼機制共同作用下,鋁冶煉投資過熱現(xiàn)象有所緩解,鋁行業(yè)投資結構正在向下游延伸,結構調整不斷優(yōu)化。
?。ㄈ┪村戃堜X進出口基本持平
我國電解鋁的發(fā)展本著立足于國內需求的思路,因此電解鋁的進出口量基本持平,凈出口或凈進口量占電解鋁產量的比重低于2%。2014年1~11月份,未鍛軋鋁進口35萬噸,同比下降12.5%,其中非合金鋁進口27萬噸,同比下降10%,鋁合金進口8萬噸,同比下降19.9%;未鍛軋鋁出口62萬噸,同比增長21.3%,其中非合金鋁出口10萬噸,同比增長3.5%,鋁合金出口52萬噸,同比增長25.3%。可見,未鍛軋鋁進出口基本持平,非合金鋁凈進口17萬噸,鋁合金凈出口44萬噸。
?。ㄋ模╀X資源進口結構有所調整
印尼禁止鋁土礦出口的政策未發(fā)生變化,自2014年4月起我國從印尼進口的鋁土礦數(shù)量降至零。我國鋁資源進口結構由過度依賴印尼鋁土礦的狀況正逐步發(fā)生改變,主要表現(xiàn)在:一是鋁土礦進口數(shù)量回落,氧化鋁進口量增長;二是鋁土礦來源相對分散,澳大利亞、印度成為我國主要進口國,馬來西亞成為進口量增長最快的國家。2014年1~11月份,鋁土礦進口3303萬噸,同比下降49.6%;氧化鋁進口464萬噸,同比增長33.2%。
?。ㄎ澹╀X冶煉行業(yè)盈利情況有所好轉但下行壓力猶存
2014年1~11月,鋁冶煉行業(yè)虧損74億元,同比增虧33億元,但從四季度經營情況來看,鋁冶煉行業(yè)10月、11月分別實現(xiàn)盈利10.9億元,累計盈利21.8億元。鋁冶煉行業(yè)經營情況有所好轉,但鑒于電解鋁產量仍在增長,而消費領域沒有出現(xiàn)明顯的好轉,鋁價仍在下滑,可見鋁冶煉行業(yè)下行壓力猶存。鋁壓延加工行業(yè)繼續(xù)保持盈利。2014年1~11月,鋁壓延加工實現(xiàn)利潤417億元,同比增長11.5%。
鋁行業(yè)運行環(huán)境分析
?。ㄒ唬?電解鋁產能過剩已成為鋁行業(yè)關鍵性問題之一
2014年以來,從政府到行業(yè)采取了一些措施,主要包括:國務院出臺關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見(國發(fā)〔2013〕41號),從嚴禁建設新增產能項目、分類妥善處理在建違規(guī)項目、清理整頓建成違規(guī)產能等方面明確工作任務。圍繞國發(fā)41號文,政府有關部門出臺《關于堅決遏制產能嚴重過剩行業(yè)盲目擴張的通知》、《關于電解鋁企業(yè)用電實行階梯電價政策的通知》、《部分產能嚴重過剩行業(yè)產能置換實施辦法》、《關于在化解產能嚴重過剩矛盾過程中加強環(huán)保管理的通知》。同時,《政府核準的投資項目目錄(2014年本)》(國發(fā)〔2014〕53號)將電解鋁從核準目錄中刪除,變?yōu)閭浒腹芾?,但值得注意的是,電解鋁等項目投資仍要嚴格執(zhí)行國發(fā)41號文的有關規(guī)定。行業(yè)方面,則繼續(xù)尋找新的消費增長點,積極擴大鋁的應用。但在化解過程中,仍面臨新增產能控制難、缺乏競爭力產能退出難的問題,導致進展緩慢。
?。ǘ╇娊怃X企業(yè)間用電成本差異較大是造成經營環(huán)境不公平的主要問題
電解鋁企業(yè)間用電成本差異較大是造成企業(yè)經營環(huán)境不公平的主要問題,這種現(xiàn)象短期內也難以根本改變。鑒于電力在電解鋁成本中所占比重較高,使用不同電價的電解鋁企業(yè)間經營及效益水平分化明顯。鋁冶煉行業(yè)發(fā)展的深層次矛盾已充分顯現(xiàn),即高度市場化的電解鋁行業(yè)和電力體制、電價機制改革相對滯后的矛盾,化解存量產能、有效控制增量產能,要靠深化電力體制、電價機制改革。目前,化解存量產能進展相對緩慢,增量產能難以有效控制,國內鋁供大于求的矛盾依然突出。近期鋁價回升動力嚴重不足,下滑的可能性依然較大,使用高價網電的電解鋁企業(yè)整體虧損的狀態(tài)難以得到扭轉。
?。ㄈ┵Y源瓶頸依然存在并長期存在
面對印尼原礦出口政策變動的影響,國內已經有部分利用進口礦生產氧化鋁的產能關閉,同時企業(yè)也加大了國內鋁土礦的勘探,以及推動高鋁粉煤灰生產氧化鋁產業(yè)化進程。但由于國內鋁土礦品質較差、高鋁粉煤灰生產氧化鋁成本較高等原因,尋找印尼礦替代資源仍是企業(yè)采取的最主要措施,并已在馬來西亞、斐濟、加納等國取得一定進展。
當前鋁行業(yè)面臨難題
針對當前鋁行業(yè)運行基本狀況及特點,制約行業(yè)健康發(fā)展仍主要存在以下3方面問題。
一是電解鋁產能過剩矛盾面臨諸多障礙。化解電解鋁產能過剩矛盾仍是鋁工業(yè)重點工作之一。當前,新增產能已有所控制,落后產能年底前基本淘汰完畢,但高成本產能退出難題猶存。中東部高成本的產能退出面臨諸多障礙,主要涉及企業(yè)債務、銀行貸款、人員安置、地方財政、對上下游產業(yè)鏈的影響以及歷史遺留等問題。
二是擴大應用政策引導和支持力度不足。擴大鋁應用是化解電解鋁產能過剩最根本有效的措施。近年來,我們針對推動鋁應用開展了大量調研。經測算,僅交通運輸領域的全鋁掛車及建筑領域的鋁合金模板、圍護板的應用如果能夠得以實現(xiàn),則可增加2000萬噸鋁的消費。但以上消費的拉動仍需得到政策的引導和支持。例如,全鋁掛車由于生產投入大、車輛售價貴、交通運輸行業(yè)管理有待加強等問題的客觀存在,造成全鋁掛車在擴大市場應用中遇到困難。
三是鋁資源保障安全將對鋁行業(yè)產生一定影響。全球鋁土礦資源非常豐富。但近年來,我國一次鋁資源對外依存度維持在50%左右。鑒于印尼禁止鋁土礦出口政策的實施,導致這部分鋁土礦的需求要通過尋找其他國家資源來保障。盡管從馬來西亞等國家進口鋁土礦的數(shù)量出現(xiàn)較大的增幅,但是否可以彌補印尼的缺口還有待觀望。同時,多數(shù)鋁土礦資源豐富、品位較高的國家還存在距離遠、基礎設施差、政治環(huán)境不穩(wěn)定等問題。
2015年鋁行業(yè)走勢預測
結合2014年四季度鋁行業(yè)運行情況分析,電解鋁產量增幅雖在回落,但仍在增長,而國內擴大鋁消費雖取得很好的效果,但短期內還難以大幅度提升,國內供大于求的矛盾依然難以有效化解。鋁價盡管會出現(xiàn)小幅反彈,但回升動力不足。因此,預計2015年鋁冶煉企業(yè)經營困難情況難以根本扭轉。然而,擴大鋁應用以及鋁價低迷對鋁加工企業(yè)都是直接的利好,但受鋁消費第一大領域房地產行業(yè)低迷的影響,對鋁行業(yè)的影響會逐步顯現(xiàn),因此,預計鋁加工行業(yè)盈利水平仍將增長,但增幅會有所回落。
(作者單位:中國有色金屬工業(yè)協(xié)會輕金屬部)
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